آخر هفته سهامداران تلخ شد؛ افت شاخص کل با چاشنی کاهش ارزش معاملات

به گزارش بازار ۳۶۰، امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴، بازار سهام روزی منفی اما متعادل را پشت سر گذاشت و شاخص کل بورس تهران در ادامه روند اصلاحی خود پس از ثبت سقف تاریخی جدید، با کاهش بیش از ۸ هزار واحدی، مرز ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد را از دست داد. فشار عرضه در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز عامل اصلی این افت بود و خروج پول حقیقی از بازار، نگرانی‌ها را نسبت به تداوم این روند اصلاحی در آستانه یک حمایت مهم، افزایش داده است.

در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افت ۸۰۴۰.۸۲ واحدی، معادل کاهش ۰.۲۶ درصدی، در تراز ۳ میلیون و ۹۸ هزار و ۹۲۲.۴۰ واحد متوقف شد. این در حالی بود که شاخص کل هم‌وزن که نمایانگر وضعیت کلیت بازار و سهام کوچک و متوسط است، با کاهشی بسیار جزئی به میزان ۱۰۳.۹۳ واحد (معادل ۰.۰۱ درصد) در ارتفاع ۹۰۳ هزار و ۶۵۸.۲۶ واحدی ایستاد. این تفاوت فاحش در میزان افت دو شاخص، به وضوح نشان می‌دهد که فشار فروش امروز عمدتاً بر روی غول‌های بورسی متمرکز بوده و بدنه بازار شرایط متعادل‌تری را تجربه کرده است.

ارزش کل بازار بورس تهران امروز به بیش از ۹۲ هزار و ۱۶۴ همت (هزار میلیارد تومان) رسید و سرمایه‌گذاران در بیش از ۶۷۲ هزار نوبت معاملاتی، بالغ بر ۱۷ میلیارد برگه سهم و اوراق مالی را به ارزشی معادل ۱۱۶ هزار و ۶۵۶ میلیارد ریال داد و ستد کردند.

سقف‌شکنی نافرجام و عقب‌نشینی شاخص به ناحیه حمایتی

افت امروز در حالی رقم خورد که شاخص کل پس از ثبت سقف جدید ۳ میلیون و ۲۶۷ هزار واحدی (حدود ۸ هزار واحد بالاتر از سقف قبلی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴)، با شدت گرفتن عرضه‌ها، متحمل افتی بیش از ۵ درصدی و بیش از ۱۶۷ هزار واحدی شده است. اکنون شاخص به یک ناحیه حمایتی حساس نزدیک شده و سرنوشت کوتاه‌مدت بازار در گرو واکنش به این ناحیه در هفته آینده خواهد بود.

یکی از نکات نگران‌کننده در معاملات این هفته، کاهش محسوس ارزش معاملات خرد بوده است که امروز نیز به رقم ۹,۲۳۴ میلیارد تومان رسید. در صورتی که این روند کاهشی ادامه یابد، باید با احتیاط بیشتری به بازار نگریست. بازگشت ارزش معاملات به بالای ۱۰ تا ۱۲ همت و تقویت قدرت خریداران می‌تواند سیگنال مثبتی برای بازگشت بازار باشد. در شرایط فعلی، تثبیت و بقا بالای تراز حیاتی ۳ میلیون واحد برای بازار بسیار مهم است و در صورت از دست رفتن این سطح، باید منتظر حمایت بازار در حوالی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد بود.

خروج پول حقیقی و غلبه فروشندگان

آمارها نشان‌دهنده برتری سمت عرضه و خروج نقدینگی از بازار بود. امروز شاهد خروج ۶۴۲ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام (از طریق خرید سهام توسط کدهای حقوقی) بودیم. همچنین، خروج ۵۰۵ میلیارد تومان نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت نیز نتوانست کمکی به تقویت سمت تقاضا در بازار سهام کند.

در پایان بازار، ۹۴ نماد با صف خرید به ارزش ۶۸۵ میلیارد تومان مواجه بودند، در حالی که ۷۹ نماد در صف فروش به ارزش ۱۹۰ میلیارد تومان قرار داشتند. همچنین ۲۲۷ نماد در محدوده مثبت و ۲۲۴ نماد در محدوده منفی بدون صف به کار خود پایان دادند که نشان از تعادل نسبی در کلیت بازار دارد. با این حال، سرانه خرید هر کد حقیقی به طور متوسط ۴۴ میلیون تومان و سرانه فروش ۲۰.۲ میلیون تومان بود. این آمار نشان می‌دهد هرچند کلیت بازار منفی بود و شاهد خروج پول بودیم، اما قدرت خریداران حقیقی فعال در بازار به مراتب بیشتر از فروشندگان بود.

سنگینی غول‌ها بر دوش شاخص کل

همانطور که اشاره شد، افت امروز شاخص کل عمدتاً به دلیل عملکرد منفی نمادهای بزرگ و تاثیرگذار بازار رقم خورد. در صدر این فهرست، نماد «فولاد» (فولاد مبارکه اصفهان) با تاثیر منفی ۲۰۶۷.۰۷ واحدی قرار داشت. پس از آن، «وپاسار» (بانک پاسارگاد) و «میدکو» (هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه) به ترتیب با ۱۷۳۵.۷۸ و ۱۵۰۱.۰۷ واحد، بیشترین فشار را بر دماسنج اصلی بازار وارد کردند. نمادهای «شپنا»، «شتران»، «تاپیکو» و «نوری» نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین تاثیر منفی قرار گرفتند.

پرتراکنش‌های بورس در روزی کم‌رمق

در میان نمادهای پرتراکنش بازار امروز، «بازار ۳۶۰،گان» (گروه مالی بازار ۳۶۰،گان تامین پارس) با ثبت ۲۳۲,۲۷۰ نوبت معامله، به تنهایی بخش بزرگی از توجهات را به خود جلب کرد و در صدر قرار گرفت. پس از آن، «خودرو» (ایران خودرو) با ۱۲,۷۰۱ معامله و «وبملت» (بانک ملت) با ۱۱,۸۹۰ معامله در رتبه‌های دوم و سوم پرتراکنش‌ترین نمادهای بورسی جای گرفتند. «شتران»، «شپنا»، «فولاد» و «خساپا» نیز از دیگر نمادهایی بودند که حجم بالایی از معاملات را به خود اختصاص دادند.

فرابورس نیز سرخ‌پوش شد

در بازار فرابورس ایران نیز شرایط مشابهی حاکم بود و شاخص کل این بازار (آیفکس) روزی منفی را سپری کرد. این شاخص با کاهش ۳۵.۴۵ واحدی معادل ۰.۱۳ درصد افت، به سطح ۲۷ هزار و ۸۵۹.۱۶ واحد رسید. ارزش معاملات در بازارهای فرابورس به بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که حاصل معامله ۱۰.۴ میلیارد برگه سهم در ۳۱۸ هزار نوبت معاملاتی بود.

در این بازار، نمادهای «بپاس»، «کگهر» و «زاگرس» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند. در بخش پرتراکنش‌ها نیز نماد «زفارس» (کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس) با ۲۸,۷۴۸ معامله، «پتوسعه» (سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک) با ۲۸,۶۳۳ معامله و «زاگرس» (پتروشیمی زاگرس) با ۵,۵۱۹ معامله در صدر قرار داشتند.